One Wallet:

Outil révolutionnaire qui rapproche les conseillers financiers de leurs clients.

Prenez contrôle de votre parcours financier avec OneWallet

Découvrez un niveau supérieur d'autonomie financière avec OneWallet, une plateforme de pointe qui transforme la gestion des finances et des assurances pour les conseillers et les particuliers.

SOYEZ LES PREMIERS À L'UTILISER

Bienvenue à OneWallet, où la transparence financière s'allie à la commodité.

Que vous soyez un conseiller financier chevronné cherchant à améliorer ses services à la clientèle ou un particulier souhaitant mieux contrôler son environnement financier, OneWallet offre une solution unique adaptée à vos besoins.

Pour les conseillers financiers :

OneWallet transforme le quotidien des conseillers financiers en offrant un accès sécurisé et en temps réel aux données des clients provenant de diverses institutions. Cela permet une prise de décision éclairée, des opportunités personnalisées et des conseils d'experts en matière d'assurance et de planification financière.

Avantages clés:

Accédez aux données clients les plus récentes, ce qui garantit des interactions précises et opportunes avec les clients.

Saisissez des opportunités personnalisées en temps réel pour améliorer la valeur de votre portefeuille et développer votre activité.

Offrir un service client exceptionnel et gérer plus de clients avec moins d'efforts grâce à l'automatisation des tâches routinières.

Découvrez tout les avantages pour les conseillers financiers

EN SAVOIR +

Pour les particuliers :

Prenez le contrôle de votre bien-être financier avec OneWallet. En regroupant tous vos actifs financiers, vos dettes et vos polices d'assurance en un seul endroit, OneWallet vous donne une vue d'ensemble de votre valeur nette à tout moment.

Avantages clés:

Consolidez vos données financières et accédez-y en temps réel, ce qui vous permet d'avoir une vision actualisée de votre santé financière.

Bénéficier d'une communication directe avec votre courtier pour un soutien sur mesure et des conseils d'experts.

Vous avez l'esprit tranquille grâce à des mesures strictes de sécurité des données et au traitement confidentiel de vos informations financières.

Découvrez tout les avantages pour les particuliers

EN SAVOIR +

Notre compagnie

À propos de OneWallet :

OneWallet révolutionne la manière dont les conseillers financiers et leurs clients interagissent et gèrent les données financières.

Pour les conseillers, il offre un accès en temps réel à des données précises sur les clients, automatise les tâches et identifie les opportunités d'augmenter la valeur des portefeuilles, améliorant ainsi la productivité et la rentabilité.

Les clients bénéficient d'une communication directe et sécurisée avec leurs conseillers, d'une vue d'ensemble de leur situation financière et d'une solide protection des données.

Notre plateforme à double orientation permet aux deux parties de gérer leur santé financière de manière plus efficace et efficiente.

Notre mission:

Améliorer l'éducation financière et la responsabilisation
Offrir des outils de pointe aux conseillers financiers et aux clients
Maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité des données

DÉCOUVREZ NOTRE HISTOIRE

Sécurité et confidentialité :

Votre sécurité est notre priorité absolue.

Grâce à un cryptage de pointe et à un traitement des données en temps réel, OneWallet garantit la sécurité et la confidentialité de vos informations financières. Ayez l'esprit tranquille en sachant que vos données financières sont protégées.

EN SAVOIR +

AVANTAGES d'être PARMIS LES PREMIERS

Soyez parmi les premiers à découvrir OneWallet.

Aperçu exclusif

Découvrez les fonctionnalités innovantes conçues pour rationaliser la planification et les conseils financiers.

Influencer le développement

Vos commentaires sont précieux. Les membres bénéficiant d'un accès anticipé ont une occasion unique de façonner les fonctionnalités de OneWallet, en veillant à ce qu'elles répondent à vos besoins et à vos attentes.

PRENEZ DE L'AVANCE

Prenez une longueur d'avance sur vos concurrents en intégrant OneWallet à votre outil de gestion financière avant qu'il ne soit mis à la disposition du grand public.

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